Team & Rechte
Mehrere Zugänge mit individuellen Rechten für dein Team.
Im CRM: Verwaltung › Team
Das kannst du damit machen
- Basisrollen: Admin, Fotograf:in, Assistenz
- Individuelle Rechte je Bereich, getrennt nach Ansehen und Bearbeiten: Dashboard, Kunden, Pipeline, Kalender, Projekte, Angebote, Rechnungen, Ausgaben, Verträge, Pakete, Postfach, Statistiken, Exporte, Einstellungen
- Abweichungen von der Rolle werden pro Zugang gespeichert; „Auf Rolle zurücksetzen“
- Übersicht mit Status und letztem Login
So funktioniert es
- Klicke + Zugang, gib Name, E-Mail und ein Startpasswort ein.
- Wähle eine Basisrolle und passe einzelne Rechte an.
- Speichere – die Person kann sich sofort anmelden.
So sieht es im CRM aus
Weitere Anleitungen
Bei Fragen zu deinem Tarif oder einzelnen Funktionen gilt die aktuelle Version im CRM.