BAVORA OS

Angebote

Angebote erstellst du in wenigen Minuten. Kund:innen nehmen sie online über einen persönlichen Link an – bei Annahme wird automatisch ein Rechnungsentwurf erstellt.

Im CRM: Leistungen & Finanzen › Angebote

Das kannst du damit machen

  • Kunde, optional Termin, Titel, persönliche Einleitung
  • Gültigkeit: 7, 14, 21, 30 oder 60 Tage
  • MwSt.-Satz 19 %, 7 % oder 0 %; Option Kleinunternehmer (§ 19 UStG)
  • Positionen aus Paketen übernehmen oder frei erfassen; Preise netto, Gesamtsumme inkl. MwSt.
  • Bedingungen/AGB als Freitext
  • Detailseite: PDF, Bearbeiten, Status (Entwurf → Gesendet / Abgelehnt), per E-Mail senden, Kopieren, Löschen
  • Annahme-Link: Kundenansicht mit PDF-Download, Annehmen/Ablehnen mit Namensangabe; Zeitpunkt, IP und Browser werden protokolliert

So funktioniert es

  1. Klicke + Neues Angebot und wähle den Kunden.
  2. Vergib einen Titel, schreibe eine kurze Einleitung und füge Positionen hinzu.
  3. Prüfe die Gesamtsumme und klicke Erstellen – das Angebot liegt als Entwurf vor.
  4. Sende es per E-Mail; der Status wechselt auf „Gesendet“.

So sieht es im CRM aus

Neues Angebot mit Position und MwSt.
Angebot im Entwurfsstatus
So sieht der Kunde das Angebot

Weitere Anleitungen

Leistungen & FinanzenRechnungen →Leistungen & FinanzenAusgaben →

Bei Fragen zu deinem Tarif oder einzelnen Funktionen gilt die aktuelle Version im CRM.