Projekte
Projekte bündeln alles rund um einen Auftrag – Hochzeit, Shooting, Fotobox oder Veranstaltung. Angebote, Verträge, Rechnungen, Buchungen, Fragebögen und E-Mails werden hier zusammengeführt.
Im CRM: Studio › Projekte
Das kannst du damit machen
- Spalten- (Kanban) und Listenansicht, gruppiert nach Kategorie
- Filter nach Suche, Kategorie, Status und Zeitraum
- Status: Anfrage, In Planung, Bestätigt, In Durchführung, Abgeschlossen, Storniert
- Kategorien verwalten und eigene Kategorien anlegen
- Projekt-Checkliste (Aufgaben), Projekt-Dateien (bis 20 MB pro Upload)
- Verknüpfte CRM-Funktionen: alle zugehörigen Vorgänge an einem Ort, passende Kundenvorgänge verknüpfen
- Verantwortliche Person, Kundenakte öffnen, Archivieren
So funktioniert es
- Klicke + Neues Projekt, vergib Titel und Kategorie.
- Ordne einen CRM-Kunden zu und trage Zeitraum und Location ein.
- Füge Aufgaben zur Checkliste hinzu und lade Dateien hoch.
- Verknüpfe unter „Passende Kundenvorgänge“ Angebote, Verträge oder Rechnungen.
Video-Anleitung: Projekte
Ergänzende Videoübersicht zur Projektverwaltung.
So sieht es im CRM aus
Weitere Anleitungen
Bei Fragen zu deinem Tarif oder einzelnen Funktionen gilt die aktuelle Version im CRM.