Kunden

Das kannst du damit machen

• Liste mit Suche (Name, Firma, E-Mail) und Filter nach Stufe: Lead, Interessent, Aktiv, Abgeschlossen, VIP, Inaktiv
• Kundendaten: Vorname, Nachname, Firma, E-Mail, Telefon, Stadt, Status, Quelle (Instagram, Website, Empfehlung, LinkedIn, Sonstige)
• Kennzahlen je Kunde: Shootings & Termine, Umsatz gesamt, erstes und letztes Shooting
• Reiter: Aktivitäten, Portalzugang, E-Mails, Termine, Projekte, Rechnungen, Dateien, Anfragen
• Aktivitäten protokollieren: Notiz, E-Mail, Anruf, Instagram
• Aktionen: Bearbeiten, E-Mail, + Rechnung, + Angebot, + Vertrag
• Kundenportal: Zugang aktivieren/deaktivieren, Passwort-Reset senden
• Vertragsanlagen gezielt im Mitgliederportal freigeben – übrige Kundendateien bleiben intern

So funktioniert es

1. Klicke + Kunde (oder + Neu in der Kopfzeile).
2. Fülle mindestens den Vornamen aus, idealerweise auch E-Mail und Quelle.
3. Klicke Anlegen – die Kundenakte öffnet sich direkt.
4. Halte Gespräche über „Neuen Eintrag hinzufügen“ als Aktivität fest.

So sieht es im CRM aus

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