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Rechnungen

Rechnungen werden GoBD-konform nummeriert, als PDF und als E-Rechnung (ZUGFeRD) erzeugt und können online per Zahlungslink bezahlt werden.

Im CRM: Leistungen & Finanzen › Rechnungen

Das kannst du damit machen

  • Kennzahlen: bezahlt, offen, überfällig, Entwürfe
  • Filter nach Status: Entwurf, Gesendet, Bezahlt, Überfällig, Teilzahlung, Storniert
  • Neue Rechnung: Kunde, Paket-Vorlage einfügen, Rechnungs- und Leistungsdatum, Positionen (Menge, Einheit, Einzelpreis), Notiz
  • Externe Rechnungen hochladen
  • Detailseite: PDF öffnen, per E-Mail senden, Zahlungslink (Stripe), ZUGFeRD-XML, Stornieren
  • Zahlung erfassen: Betrag, Methode (Überweisung, Karte, Bar, SEPA, PayPal), Datum, Referenz – auch Teilzahlungen

So funktioniert es

  1. Klicke + Neue Rechnung und wähle den Kunden.
  2. Füge Positionen hinzu oder übernimm ein Paket als Vorlage.
  3. Klicke Rechnung erstellen und sende sie per E-Mail inklusive Zahlungslink.
  4. Geht das Geld per Überweisung ein, klicke + Zahlung und erfasse den Betrag.

So sieht es im CRM aus

Rechnungsübersicht mit Kennzahlen
Dialog „Neue Rechnung“
Rechnungsdetail mit Zahlungslink und ZUGFeRD
Zahlung erfassen

Weitere Anleitungen

Leistungen & FinanzenAusgaben →Leistungen & FinanzenVerträge →

Bei Fragen zu deinem Tarif oder einzelnen Funktionen gilt die aktuelle Version im CRM.