Automationen
No-Code-Workflows nach dem Prinzip Trigger → Bedingungen → Aktionen, auf Wunsch mit Verzögerung.
Im CRM: Kommunikation › Automationen
Das kannst du damit machen
- Trigger: Online-Buchung erstellt, Termin erstellt, Termin abgeschlossen, Rechnung versendet, Rechnung bezahlt, Rechnung überfällig, Angebot versendet, Angebot angenommen, Vertrag unterzeichnet, Formular ausgefüllt, Kunde angelegt, Täglich
- Optionale Bedingungen
- Aktionen: E-Mail senden, Fragebogen senden, interne Notiz, Rechnungsentwurf, Gutschein erstellen, Webhook
- Verzögerung in Minuten pro Aktion (über die Job-Warteschlange)
- Variablen:
{{client.first_name}}{{client.email}}{{appointment.starts_at}}{{package.name}} - Protokoll der letzten Ausführungen
So funktioniert es
- Klicke + Workflow und gib einen Namen ein.
- Wähle den Trigger, z. B. „Online-Buchung erstellt“.
- Füge Aktionen hinzu, z. B. sofort Buchungsbestätigung, nach 1 Tag Fragebogen, 2 Tage vor dem Termin Erinnerung.
- Speichere den Workflow mit „Workflow aktiv“.
So sieht es im CRM aus
Weitere Anleitungen
Bei Fragen zu deinem Tarif oder einzelnen Funktionen gilt die aktuelle Version im CRM.